Документация

Начало работы

JuraCRM работает прямо в браузере — ничего устанавливать не нужно. Каждая компания получает собственный кабинет с отдельной базой данных по адресу вашадрес.juracrm.com.

Регистрация

• На главной странице сайта нажмите «Создать CRM» и придумайте адрес кабинета (латинские буквы, цифры и дефис, от 3 до 63 символов).
• Укажите email и пароль. На почту придёт письмо со ссылкой для подтверждения — перейдите по ней, чтобы активировать кабинет. Если письмо не пришло, проверьте папку «Спам» или запросите его повторно.
• Сразу после подтверждения кабинет создаётся с демо-данными, чтобы было удобно осмотреться. Их можно удалить в любой момент.

Вход в кабинет

• Откройте адрес своего кабинета или нажмите «Войти» на сайте и введите адрес.
• Войти можно по логину или по email.
• Забыли пароль — нажмите «Забыли пароль?» на странице входа: на email придёт ссылка для сброса, она действует 1 час.

Интерфейс

Слева находится боковое меню со всеми разделами CRM. На телефоне меню открывается кнопкой ☰. Внизу меню — ваш профиль и переключатель оформления. Ссылка «Помощь» открывает эту документацию.

Лиды и канбан-воронка

Раздел Дашборд — это канбан-доска, где каждый столбец соответствует стадии воронки продаж, а каждая карточка — лиду (потенциальному клиенту).

Создание лида

• Нажмите «+ Добавить лид» на Дашборде и укажите имя, телефон и email. Остальные поля — источник, бюджет, UTM-метки, менеджер — заполняются в карточке лида.
• Лиды также создаются автоматически: из форм Facebook Lead Ads, из входящих писем, из сообщений в мессенджерах.

Карточка лида

В карточке хранится вся информация о клиенте: контакты, стадия, ответственный менеджер, бюджет сделки, источник, UTM-метки (source / medium / campaign / content / term), заметки, переписка и история изменений. Отсюда же можно отправить клиенту письмо или удалить лид.

Работа с доской

• Перетаскивайте карточки между столбцами, чтобы менять стадию. Перенесённый лид оказывается наверху столбца.
• Без перетаскивания: кнопка ⋮ на карточке → «Перенести в столбец».
• На карточке видны источник, дата создания и «возраст» лида, а над столбцом — суммарный бюджет.
• Поиск по имени, телефону или email и фильтры по менеджеру, источнику и дате работают вместе.

Групповые действия

Отметьте несколько карточек — появится панель групповых действий: массовый перенос в другую стадию или удаление. «Выделить все» выбирает все лиды текущего столбца. Перед удалением всех выбранных CRM попросит подтверждение.

Настройка воронки продаж

Администратор может настроить стадии воронки в разделе Воронка продаж: добавить новую стадию, переименовать, изменить порядок или удалить. Для каждой стадии можно указать событие Conversion Leads для Facebook (см. раздел «Facebook Lead Ads») и срок напоминания «Напомнить через N дней» (см. раздел «Уведомления и напоминания»).

Контакты

Раздел Контакты — общая база клиентов с именем, телефоном, email и историей взаимодействий. Контакты можно искать и открывать подробную карточку с историей.

Задачи

В разделе Задачи планируйте звонки, встречи и дедлайны. Задачу можно привязать к лиду и назначить ответственного, чтобы ни один клиент не остался без внимания. Все действия по лидам и пользователям фиксируются в разделе История.

Уведомления и напоминания

Раздел Уведомления в боковом меню собирает напоминания связаться с лидами. Счётчик рядом с пунктом меню показывает, сколько напоминаний ждут вас сейчас.

Напоминание по стадии воронки

• Администратор открывает Воронку продаж и у нужной колонки заполняет поле «Напомнить через, дней». Например, для колонки «На будущее» — 30.
• Когда лид попадает в эту колонку, CRM начинает отсчёт. Если через заданное число дней лид всё ещё там, в «Уведомлениях» появляется напоминание связаться с ним — с телефоном, email и ссылкой на карточку.
• Напоминание видит ответственный менеджер лида (а если ответственного нет — все сотрудники); администраторы видят все напоминания.

Что можно сделать с напоминанием

• Готово — вы связались с клиентом, напоминание уходит во вкладку «Выполненные».
• Отложить на 1, 3, 7, 14 или 30 дней — напоминание вернётся в нужный день (вкладка «Отложенные»).
• Если лид перенесли в другую колонку, напоминание закрывается само. Вернули лид обратно — отсчёт начнётся заново.

Почта

Подключение ящика

• Откройте Модули → Email и укажите параметры IMAP вашего почтового ящика (сервер, порт, логин, пароль).
• При необходимости можно отключить проверку SSL-сертификата и задать окно первичной синхронизации — за сколько дней загрузить старые письма.

Вкладка «Почта»

• Единый inbox: письма, связанные с лидами, и письма без привязки.
• Письма автоматически привязываются к лиду по адресу отправителя. Письма от «триггерных» отправителей (например, уведомления формы с сайта) всегда создают новый лид.
• Отвечать клиенту можно прямо из карточки лида. Ненужные переписки и отдельные письма можно удалять, в том числе группой.

Мессенджеры

Раздел Мессенджеры объединяет переписку из Telegram, Instagram Direct и Facebook Messenger. Счётчик непрочитанных отображается в боковом меню, а открытый диалог обновляется автоматически.

• Telegram — в Модули → Telegram укажите токен бота и нажмите «Установить вебхук автоматически». Там же задаётся Chat ID для уведомлений менеджеров.
• Instagram DM и Facebook Messenger — настраиваются в соответствующих модулях на странице «Модули».
• Для каждого канала можно включить авто-ответ на первое сообщение.
• Новый собеседник автоматически становится лидом; из любого диалога можно создать лид вручную кнопкой «+ Создать лид».

Facebook Lead Ads

Подключение страниц

• Откройте Модули → Meta (Facebook) Leads и нажмите «Подключить страницы через Facebook» и авторизуйтесь в Facebook.
• Отметьте страницы, лиды с которых должны приходить в эту CRM (есть «Выбрать все страницы»).
• Лиды из рекламных форм приходят автоматически, с UTM-метками и названиями кампании, объявления и группы объявлений.

Диагностика

Для каждой подключённой страницы доступна проверка токена, подписки на лиды и маршрутизации. Если маршрутизация потерялась или указывает на другой кабинет, кнопка «Исправить» / «Перепривязать к себе» восстанавливает её одним кликом.

Пропущенные лиды

Кнопка «Подтянуть пропущенные лиды» загружает лиды, которые ещё не попали в CRM, начиная с указанной даты. Facebook хранит данные лидов ограниченное время, поэтому это работает только для недавних заявок.

Conversion Leads

В настройках Facebook Ads укажите Dataset ID и токен (Meta Events Manager → Data Sources → Conversion Leads), а в настройках воронки — название события для нужных стадий. Когда лид переходит на такую стадию, CRM сообщает об этом Facebook, и реклама оптимизируется на качественных клиентов, а не просто на заполнение форм.

Аналитика и реклама

Раздел Аналитика показывает воронку продаж, распределение лидов по источникам, динамику, UTM-метки и расходы на рекламу за выбранный период. Подключите модули Facebook Ads и TikTok Ads — статистика кампаний и расходы будут синхронизироваться автоматически.

ИИ-ассистент

CRM умеет работать с искусственным интеллектом через ваш собственный API-ключ одного из провайдеров: Anthropic (Claude), OpenAI (ChatGPT) или xAI (Grok). Оплата запросов — напрямую провайдеру по его тарифам.

Подключение

• Откройте Модули, включите модуль «ИИ-ассистент» и нажмите «Настроить».
• Выберите провайдера, вставьте API-ключ (его выдают в личном кабинете провайдера) и при желании укажите модель. Ключ хранится в зашифрованном виде.
• Нажмите «Проверить» — CRM отправит тестовый запрос и покажет ответ модели.

Что умеет

• В карточке лида появляется блок ✨ ИИ-помощник:
• «Резюме и следующий шаг» — коротко о клиенте, на чём остановились и что сделать дальше;
• «Черновик письма клиенту» — готовое письмо вставляется в форму «Написать письмо», его можно отредактировать перед отправкой.
• ИИ использует данные лида: контакты, заметки, историю, письма и переписку в мессенджерах — эти данные отправляются выбранному провайдеру.

Управление CRM из ChatGPT и Claude (MCP)

JuraCRM можно подключить к ИИ-ассистенту с поддержкой MCP — ChatGPT, Claude и другим — и работать с CRM обычными словами: «покажи новых лидов за неделю», «перенеси Иванова в “Качественные” и поставь задачу перезвонить в пятницу», «сколько лидов пришло из Facebook в этом месяце?».

Как подключить

• В CRM откройте ИИ-подключения в боковом меню и скопируйте адрес MCP-сервера — он выглядит как https://вашадрес.juracrm.com/mcp.php.
• ChatGPT: Настройки → Приложения и коннекторы → Создать (в режиме разработчика) → вставьте адрес, аутентификация OAuth.
• Claude: Настройки → Коннекторы → Добавить свой коннектор → вставьте адрес.
• Откроется окно входа JuraCRM: войдите и нажмите «Подключить». Пароль ассистент не получает.

Что может ИИ

• Искать и открывать лиды со всей историей, письмами и перепиской; смотреть контакты, задачи, уведомления и сводку по воронке.
• Создавать и изменять лиды, переносить их по воронке, назначать ответственных, добавлять заметки, создавать и закрывать задачи.
• ИИ работает с правами пользователя, который его подключил. Удалять данные и отправлять письма клиентам он не может.
• На странице «ИИ-подключения» видны все подключения (их можно отозвать в один клик) и журнал каждого действия ИИ.

Пользователи и роли

• В разделе Пользователи администратор добавляет сотрудников, задаёт логин, email и пароль.
• Ссылка-приглашение — включите её, и сотрудник зарегистрируется сам. Ссылку можно обновить, чтобы отозвать старую.
• Роли: администратор (полный доступ, включая настройки) и пользователь (работа с лидами, задачами и перепиской). Смена роли применяется сразу.
• В Моём профиле каждый может изменить имя, email и пароль.

Настройки CRM

• Настройки CRM — справочник источников лидов: добавление, порядок, скрытие и удаление. Источник отображается на карточке лида.
• Модули — включение и настройка интеграций: Email, Telegram, Instagram DM, Facebook Messenger, Facebook Leads, Facebook Ads, TikTok Ads. Токены интеграций хранятся в зашифрованном виде.
• Интерфейс доступен на украинском, русском и английском языках.

Уведомления в Telegram

Укажите Chat ID в настройках модуля Telegram — менеджеры будут получать уведомления о новых лидах и сообщениях. Кнопка «Отправить тестовое уведомление» проверяет, что всё работает.

Оформление

Внизу бокового меню выберите оформление: JuraUI с семью цветовыми темами и тёмным режимом или Классика. Выбор сохраняется в браузере.

Поддержка и обновления

• Раздел Поддержка — чат с командой JuraCRM. О новых ответах подскажет счётчик в боковом меню.
• Мы регулярно выпускаем обновления — о них можно прочитать в разделе Новости на сайте и в разделе Обновления в CRM (для администраторов).