Документація

Початок роботи

JuraCRM працює прямо в браузері — нічого встановлювати не потрібно. Кожна компанія отримує власний кабінет з окремою базою даних за адресою вашадреса.juracrm.com.

Реєстрація

• На головній сторінці сайту натисніть «Створити CRM» і придумайте адресу кабінету (латинські літери, цифри та дефіс, від 3 до 63 символів).
• Вкажіть email і пароль. На пошту прийде лист із посиланням для підтвердження — перейдіть за ним, щоб активувати кабінет. Якщо лист не прийшов, перевірте папку «Спам» або запросіть його повторно.
• Одразу після підтвердження кабінет створюється з демо-даними, щоб було зручно роздивитися. Їх можна видалити будь-коли.

Вхід до кабінету

• Відкрийте адресу свого кабінету або натисніть «Увійти» на сайті й введіть адресу.
• Увійти можна за логіном або за email.
• Забули пароль — натисніть «Забули пароль?» на сторінці входу: на email прийде посилання для скидання, воно діє 1 годину.

Інтерфейс

Ліворуч розташоване бічне меню з усіма розділами CRM. На телефоні меню відкривається кнопкою ☰. Унизу меню — ваш профіль і перемикач оформлення. Посилання «Допомога» відкриває цю документацію.

Ліди та канбан-воронка

Розділ Дашборд — це канбан-дошка, де кожен стовпець відповідає стадії воронки продажів, а кожна картка — ліду (потенційному клієнту).

Створення ліда

• Натисніть «+ Додати лід» на Дашборді та вкажіть ім'я, телефон і email. Інші поля — джерело, бюджет, UTM-мітки, менеджер — заповнюються в картці ліда.
• Ліди також створюються автоматично: з форм Facebook Lead Ads, із вхідних листів, із повідомлень у месенджерах.

Картка ліда

У картці зберігається вся інформація про клієнта: контакти, стадія, відповідальний менеджер, бюджет угоди, джерело, UTM-мітки (source / medium / campaign / content / term), нотатки, листування та історія змін. Звідси ж можна надіслати клієнту лист або видалити лід.

Робота з дошкою

• Перетягуйте картки між стовпцями, щоб змінювати стадію. Перенесений лід опиняється вгорі стовпця.
• Без перетягування: кнопка ⋮ на картці → «Перенести в стовпець».
• На картці видно джерело, дату створення та «вік» ліда, а над стовпцем — сумарний бюджет.
• Пошук за ім'ям, телефоном або email і фільтри за менеджером, джерелом та датою працюють разом.

Групові дії

Позначте кілька карток — з'явиться панель групових дій: масове перенесення в іншу стадію або видалення. «Виділити всі» обирає всі ліди поточного стовпця. Перед видаленням усіх вибраних CRM попросить підтвердження.

Налаштування воронки продажів

Адміністратор може налаштувати стадії воронки в розділі Воронка продажів: додати нову стадію, перейменувати, змінити порядок або видалити. Для кожної стадії можна вказати подію Conversion Leads для Facebook (див. розділ «Facebook Lead Ads») і строк нагадування «Нагадати через N днів» (див. розділ «Сповіщення та нагадування»).

Контакти

Розділ Контакти — спільна база клієнтів з ім'ям, телефоном, email та історією взаємодій. Контакти можна шукати й відкривати детальну картку з історією.

Завдання

У розділі Завдання плануйте дзвінки, зустрічі та дедлайни. Завдання можна прив'язати до ліда й призначити відповідального, щоб жоден клієнт не залишився без уваги. Усі дії з лідами та користувачами фіксуються в розділі Історія.

Сповіщення та нагадування

Розділ Сповіщення у бічному меню збирає нагадування зв'язатися з лідами. Лічильник біля пункту меню показує, скільки нагадувань чекають на вас зараз.

Нагадування за стадією воронки

• Адміністратор відкриває Воронку продажів і в потрібної колонки заповнює поле «Нагадати через, днів». Наприклад, для колонки «На майбутнє» — 30.
• Коли лід потрапляє в цю колонку, CRM починає відлік. Якщо через задану кількість днів лід досі там, у «Сповіщеннях» з'являється нагадування зв'язатися з ним — з телефоном, email і посиланням на картку.
• Нагадування бачить відповідальний менеджер ліда (а якщо відповідального немає — усі співробітники); адміністратори бачать усі нагадування.

Що можна зробити з нагадуванням

• Готово — ви зв'язалися з клієнтом, нагадування переходить у вкладку «Виконані».
• Відкласти на 1, 3, 7, 14 або 30 днів — нагадування повернеться в потрібний день (вкладка «Відкладені»).
• Якщо лід перенесли в іншу колонку, нагадування закривається само. Повернули лід назад — відлік почнеться заново.

Пошта

Підключення скриньки

• Відкрийте Модулі → Email і вкажіть параметри IMAP вашої поштової скриньки (сервер, порт, логін, пароль).
• За потреби можна вимкнути перевірку SSL-сертифіката та задати вікно первинної синхронізації — за скільки днів завантажити старі листи.

Вкладка «Пошта»

• Єдиний inbox: листи, пов'язані з лідами, і листи без прив'язки.
• Листи автоматично прив'язуються до ліда за адресою відправника. Листи від «тригерних» відправників (наприклад, сповіщення форми з сайту) завжди створюють новий лід.
• Відповідати клієнту можна прямо з картки ліда. Непотрібні листування та окремі листи можна видаляти, зокрема групою.

Месенджери

Розділ Месенджери об'єднує листування з Telegram, Instagram Direct і Facebook Messenger. Лічильник непрочитаних відображається в бічному меню, а відкритий діалог оновлюється автоматично.

• Telegram — у Модулі → Telegram вкажіть токен бота й натисніть «Встановити вебхук автоматично». Там само задається Chat ID для сповіщень менеджерів.
• Instagram DM і Facebook Messenger — налаштовуються у відповідних модулях на сторінці «Модулі».
• Для кожного каналу можна ввімкнути автовідповідь на перше повідомлення.
• Новий співрозмовник автоматично стає лідом; з будь-якого діалогу можна створити лід вручну кнопкою «+ Створити лід».

Facebook Lead Ads

Підключення сторінок

• Відкрийте Модулі → Meta (Facebook) Leads, натисніть «Підключити сторінки через Facebook» і авторизуйтеся.
• Позначте сторінки, ліди з яких мають надходити в цю CRM (є «Вибрати всі сторінки»).
• Ліди з рекламних форм надходять автоматично, з UTM-мітками та назвами кампанії, оголошення й групи оголошень.

Діагностика

Для кожної підключеної сторінки доступна перевірка токена, підписки на ліди та маршрутизації. Якщо маршрутизація загубилася або вказує на інший кабінет, кнопка «Виправити» / «Перепривʼязати до себе» відновлює її одним кліком.

Пропущені ліди

Кнопка «Підтягнути пропущені ліди» завантажує ліди, які ще не потрапили в CRM, починаючи із зазначеної дати. Facebook зберігає дані лідів обмежений час, тому це працює лише для нещодавніх заявок.

Conversion Leads

У налаштуваннях Facebook Ads вкажіть Dataset ID і токен (Meta Events Manager → Data Sources → Conversion Leads), а в налаштуваннях воронки — назву події для потрібних стадій. Коли лід переходить на таку стадію, CRM повідомляє про це Facebook, і реклама оптимізується на якісних клієнтів, а не просто на заповнення форм.

Аналітика та реклама

Розділ Аналітика показує воронку продажів, розподіл лідів за джерелами, динаміку, UTM-мітки та витрати на рекламу за вибраний період. Підключіть модулі Facebook Ads і TikTok Ads — статистика кампаній і витрати синхронізуватимуться автоматично.

ШІ-асистент

CRM уміє працювати зі штучним інтелектом через ваш власний API-ключ одного з провайдерів: Anthropic (Claude), OpenAI (ChatGPT) або xAI (Grok). Оплата запитів — напряму провайдеру за його тарифами.

Підключення

• Відкрийте Модулі, увімкніть модуль «ШІ-асистент» і натисніть «Налаштувати».
• Оберіть провайдера, вставте API-ключ (його видають в особистому кабінеті провайдера) і за бажанням вкажіть модель. Ключ зберігається в зашифрованому вигляді.
• Натисніть «Перевірити» — CRM надішле тестовий запит і покаже відповідь моделі.

Що вміє

• У картці ліда з'являється блок ✨ ШІ-помічник:
• «Резюме та наступний крок» — коротко про клієнта, на чому зупинилися і що робити далі;
• «Чернетка листа клієнту» — готовий лист вставляється у форму «Написати лист», його можна відредагувати перед надсиланням.
• ШІ використовує дані ліда: контакти, нотатки, історію, листи й листування в месенджерах — ці дані надсилаються обраному провайдеру.

Керування CRM із ChatGPT і Claude (MCP)

JuraCRM можна підключити до ШІ-асистента з підтримкою MCP — ChatGPT, Claude та інших — і працювати з CRM звичайними словами: «покажи нових лідів за тиждень», «перенеси Іванова в “Якісні” й постав завдання передзвонити в п'ятницю», «скільки лідів прийшло з Facebook цього місяця?».

Як підключити

• У CRM відкрийте ШІ-підключення в бічному меню й скопіюйте адресу MCP-сервера — вона має вигляд https://вашаадреса.juracrm.com/mcp.php.
• ChatGPT: Налаштування → Застосунки та конектори → Створити (у режимі розробника) → вставте адресу, автентифікація OAuth.
• Claude: Налаштування → Конектори → Додати свій конектор → вставте адресу.
• Відкриється вікно входу JuraCRM: увійдіть і натисніть «Підключити». Пароль асистент не отримує.

Що може ШІ

• Шукати й відкривати ліди з усією історією, листами та листуванням; переглядати контакти, завдання, сповіщення та зведення по воронці.
• Створювати й змінювати ліди, переносити їх по воронці, призначати відповідальних, додавати нотатки, створювати й закривати завдання.
• ШІ працює з правами користувача, який його підключив. Видаляти дані й надсилати листи клієнтам він не може.
• На сторінці «ШІ-підключення» видно всі підключення (їх можна відкликати одним кліком) і журнал кожної дії ШІ.

Користувачі та ролі

• У розділі Користувачі адміністратор додає співробітників, задає логін, email і пароль.
• Посилання-запрошення — увімкніть його, і співробітник зареєструється сам. Посилання можна оновити, щоб відкликати старе.
• Ролі: адміністратор (повний доступ, включно з налаштуваннями) і користувач (робота з лідами, завданнями та листуванням). Зміна ролі застосовується одразу.
• У Моєму профілі кожен може змінити ім'я, email і пароль.

Налаштування CRM

• Налаштування CRM — довідник джерел лідів: додавання, порядок, приховування та видалення. Джерело відображається на картці ліда.
• Модулі — увімкнення та налаштування інтеграцій: Email, Telegram, Instagram DM, Facebook Messenger, Facebook Leads, Facebook Ads, TikTok Ads. Токени інтеграцій зберігаються в зашифрованому вигляді.
• Інтерфейс доступний українською, російською та англійською мовами.

Сповіщення в Telegram

Вкажіть Chat ID у налаштуваннях модуля Telegram — менеджери отримуватимуть сповіщення про нові ліди та повідомлення. Кнопка «Надіслати тестове сповіщення» перевіряє, що все працює.

Оформлення

Унизу бічного меню оберіть оформлення: JuraUI із сімома колірними темами й темним режимом або Класика. Вибір зберігається в браузері.

Підтримка та оновлення

• Розділ Підтримка — чат із командою JuraCRM. Про нові відповіді підкаже лічильник у бічному меню.
• Ми регулярно випускаємо оновлення — про них можна прочитати в розділі Новини на сайті та в розділі Оновлення в CRM (для адміністраторів).